شرح متعمق لصناعة المكونات الإلكترونية

تشير المكونات الإلكترونية بشكل أساسي إلى المكونات السلبية ، والتي تعتبر مكونات RCL أهم مكوناتها ، مع مجموعة واسعة من المنتجات والتطبيقات.مرت المكونات الإلكترونية العالمية بثلاث مراحل تطوير ، الصين مع نقل سلسلة صناعة أشباه الموصلات الثالثة ودعم السياسة الوطنية ، على وشك الدخول في مرحلة التطوير السريع للاستبدال المحلي ، جنبًا إلى جنب مع الترقية التكرارية للتكنولوجيا الإلكترونية ، وصناعة المكونات الإلكترونية من من المنخفضة إلى المتوسطة والراقية ، مما يوفر العديد من فرص التطوير الجديدة.

1 المكونات الإلكترونية ما هو
المكونات الإلكترونية هي منتجات تامة الصنع لا تغير التركيب الجزيئي أثناء الإنتاج والمعالجة ، مثل المقاومات ، والمكثفات ، والمحاثات ، وما إلى ذلك. لأنها لا تنتج إلكتروناتها الخاصة ، ولا تحكم وتحول للجهد والتيار ، لذلك يُعرف أيضًا باسم الأجهزة السلبية ، ولأنها لا يمكن تحفيزها لتضخيم الإشارة الكهربائية ، والتذبذب ، وما إلى ذلك ، فإن الاستجابة للإشارة الكهربائية تكون سلبية وخاضعة ، وتُعرف أيضًا بالمكونات السلبية.

تنقسم المكونات الإلكترونية بشكل أساسي إلى مكونات فئة الدائرة ومكونات فئة الاتصال ، ومكونات فئة الدائرة هي مكونات RCL بشكل أساسي ، ومكونات RCL هي المقاومات والمكثفات والمحاثات ثلاثة أنواع ، والمحولات ، والمرحلات ، وما إلى ذلك ؛تحتوي مكونات فئة الاتصال على فئتين فرعيتين ، واحدة لمكونات التوصيل المادي ، بما في ذلك الموصلات ، والمقابس ، ولوحات الدوائر المطبوعة (PCB) ، وما إلى ذلك ، والأخرى للأجهزة RF المنفعلة ، بما في ذلك المرشحات ، والمقرنات ، والأخرى هي أجهزة RF السلبية ، بما في ذلك المرشحات ، المقرنات ، الرنانات ، إلخ.

المكونات الإلكترونية المعروفة باسم "أرز صناعة الإلكترونيات" ، والتي تمثل قيمة إخراج مكونات RCL منها 89 ٪ من إجمالي قيمة الإخراج للمكونات الإلكترونية والمكثفات والمحاثات والمقاومات تحتل الغالبية العظمى من قيمة خرج المكونات الإلكترونية .

بشكل عام ، أصبحت المكونات الإلكترونية كمكونات إلكترونية أساسية ، مع تحسين أداء المعدات الطرفية النهائية تدريجياً ، وخفض الحجم تدريجياً ، مما يدل على اتجاه تطوير التصغير ، والتكامل ، والأداء العالي ، وأصبحت مكونات الرقاقة هي التيار الرئيسي لمكونات RCL ، وأصبحت المحرك الرئيسي لتطوير الصناعة.

2 حالة السوق
1 ، صناعة المكونات الإلكترونية في الدورة التصاعدية
بدءًا من النصف الثاني من عام 2020 ، مع تعافي وباء التاج الجديد ، و 5G المصب ، وإلكترونيات السيارات وغيرها من مجالات زيادة الطلب ، وتوريد المنتجات ، فتحت الصناعة جولة جديدة من دورة الازدهار التصاعدية.من المتوقع أن يبلغ حجم سوق المكونات الإلكترونية 2026 39.6 مليار دولار أمريكي ، ومعدل نمو مركب 2019-2026 يبلغ حوالي 5.24٪.من بينها ، أصبح تطوير 5G والهواتف الذكية والسيارات الذكية وما إلى ذلك المحرك الرئيسي لتعزيز جولة جديدة من تطوير المكونات الإلكترونية.
سيكون معدل نقل تقنية 5G أعلى بمرتين أو أمرين أعلى من 4G ، وستؤدي الزيادة في معدل النقل إلى زيادة كمية المرشحات ومضخمات الطاقة والأجهزة الأمامية الأخرى للترددات اللاسلكية ، وسحب استخدام المحاثات والمكثفات و المكونات الإلكترونية الأخرى ذات الصلة.

تستمر سيناريوهات تطبيق الهاتف الذكي في الإثراء ، والسعي لتحقيق أقصى قدر من الوظائف والأداء ، لتعزيز الشريحة ، وتكامل المكونات الإلكترونية ، والمكونات الإلكترونية لتصغير التطور في نفس الوقت ، واستخدام المكونات الإلكترونية لهاتف خلوي واحد يزداد بسرعة.
يستمر نظام التحكم في طاقة السيارة الذكي ونظام المعلومات والترفيه ونظام التحكم في السلامة والنظام الإلكتروني للجسم لتحسين تجربة القيادة للأنظمة المساعدة في الزيادة ، وتعزيز معدل إلكترونيات السيارات في الارتفاع.من المتوقع أن يتجاوز إجمالي متوسط ​​كمية المكونات الإلكترونية للسيارة 5000 ، وهو ما يمثل أكثر من 40 ٪ من قيمة إنتاج السيارة بأكملها.

2 ، البر الرئيسى للصين لتسريع الاستيلاء على السوق
من التوزيع الإقليمي ، في عام 2019 ، احتل البر الرئيسي للصين وآسيا معًا 63 ٪ من حصة السوق العالمية للمكونات الإلكترونية.مجال مكثف اليابان وكوريا وتايوان احتكار القلة ، مجال المقاومة الصين تايوان Guoguang المركز المهيمن ، مجال مغو للمصنعين اليابانيين باعتباره المهيمن.

الصور
مع ترقية الإلكترونيات الاستهلاكية والتقنيات الجديدة وتطبيقات 5G مجتمعة لدفع المزيد من الزيادات في الطلب على المكونات الإلكترونية ، بدأت الشركات المصنعة للمكونات الإلكترونية اليابانية والكورية في تعديل استراتيجياتها ، وتحولت السعة الإنتاجية تدريجياً إلى إلكترونيات السيارات ، وتصغير الطبقة الصناعية للمكونات الإلكترونية العالية. السعة والمنتجات عالية المقياس ومكونات التردد اللاسلكي.

اليابان وكوريا الجنوبية هيكل منتج ترقية مصنع المكونات الإلكترونية في نفس الوقت يتخلى تدريجياً عن السوق المتوسطة والمنخفضة ، مما يؤدي إلى فجوة العرض والطلب في النهاية المتوسطة والمنخفضة ، إلى فرص تطوير مؤسسات المكونات الإلكترونية المحلية ، نشأ المحلي عددًا من الشركات عالية الجودة ، مثل مجموعة الحلقات الثلاث (مكثفات السيراميك) ، فاراداي للإلكترونيات (مكثفات الفيلم) ، شون لو للإلكترونيات (المحاثات) ، مجموعة Aihua (مكثفات الألومنيوم كهربائياً) ، إلخ.

مع الانسحاب التدريجي للمصنعين اليابانيين والكوريين من السوق المنخفضة ، بدأت الشركات المحلية في تسريع حصتها في السوق ، وقد وضع المصنعون المحليون مثل Fenghua ، وثلاث حلقات ، و Yuyang ، وما إلى ذلك ، مشاريع طاقة إنتاجية جديدة ، خلال السنوات الثلاث القادمة التوسع في السعة زيادات كبيرة ، ومن المتوقع أن تسريع حصة السوق.

3 مناطق ساخنة
1 ، صناعة مكثف السيراميك متعدد الطبقات رقاقة
وفقًا لبيانات جمعية صناعة المكونات الإلكترونية الصينية ، نما حجم سوق مكثف السيراميك العالمي بنسبة 3.82٪ على أساس سنوي إلى 77.5 مليار يوان في عام 2019 ، وهو ما يمثل 52٪ من سوق المكثفات العالمية ؛نما حجم سوق مكثف السيراميك في الصين بنسبة 6.2٪ خلال عام 2018 إلى 57.8 مليار يوان ، وهو ما يمثل 54٪ من سوق المكثفات المحلية ؛بشكل عام ، تظهر حصة السوق العالمية والمحلية من مكثف السيراميك اتجاهًا تصاعديًا ثابتًا.

تتمتع MLCC بمزايا الحجم الصغير والسعة النوعية العالية والدقة العالية ، ويمكن لصقها فوق مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور ، وركائز IC الهجينة ، وما إلى ذلك ، والتي تستجيب لاتجاه التصغير والوزن الخفيف للإلكترونيات الاستهلاكية.في السنوات الأخيرة ، تتطور الهواتف الذكية ومركبات الطاقة الجديدة والتحكم الصناعي واتصالات 5G وغيرها من الصناعات بسرعة ، مما يوفر مساحة نمو ضخمة لصناعة MLCC.من المتوقع أن ينمو حجم سوق MLCC العالمي إلى 108.3 مليار يوان في عام 2023 ؛سينمو حجم سوق MLCC في الصين إلى 53.3 مليار يوان ، مع معدل نمو سنوي مركب أعلى من متوسط ​​معدل النمو السنوي العالمي.

تتمتع صناعة MCLL العالمية بدرجة عالية من تركيز السوق وشكلت نمط احتكار القلة أكثر استقرارًا.تتمتع الشركات اليابانية بميزة قوية في المستوى الأول العالمي ، وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين وتايوان بشكل عام في المستوى الثاني ، وتكنولوجيا الشركات الصينية ومستوى المقياس متخلف نسبيًا في المستوى الثالث.أكبر أربع شركات في سوق MLCC العالمي لعام 2020 هي Murata و Samsung Electromechanical و Kokusai والطاقة الشمسية وحصة السوق البالغة 32٪ و 19٪ و 12٪ و 10٪ على التوالي.

تحتل الشركات المحلية الرائدة سوق المنتجات منخفضة ومتوسطة المدى.يوجد حوالي 30 مصنعًا مدنيًا رئيسيًا لـ MLCC في الصين ، مع الشركات المحلية التي تمثلها Fenghua Hi-Tech و Sanhuan Group و Yuyang Technology و Micro Capacitor Electronics ، والتي تنتج بشكل أساسي منتجات متوسطة وكبيرة الحجم ذات قيمة منخفضة السعة ومحتوى تقني منخفض نسبيًا.

2 ، صناعة مكثفات الفيلم
مع تطور صناعة الطاقة الجديدة في الصين ، وعلى خلفية المتطلبات الصارمة للحفاظ على الطاقة وخفض الانبعاثات ، ازدهرت صناعة مكثفات الأفلام من عام 2010 إلى عام 2015 ، واتجه معدل النمو إلى الاستقرار بعد عام 2015 ، واستمر في النمو بمعدل سنوي متوسط بمعدل 6٪ ، ووصل حجم السوق إلى 9.04 مليار يوان في عام 2019 ، وهو ما يمثل حوالي 60٪ من إجمالي إنتاج السوق العالمي ، لتحتل المرتبة الأولى في العالم.
من خلال تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية مثل "حياد الكربون" ، سوف يتوسع سوق الطاقة الجديد في الصين بشكل أكبر وسيجلب زخمًا مستقرًا للنمو طويل الأجل لسوق مكثف الفيلم.من المتوقع أن ينمو سوق المكثفات السينمائية لمركبات الطاقة الجديدة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.1٪ من عام 2020 إلى عام 2025 ، وسيصل إلى 2.2 مليار دولار في عام 2025 ، مما يجعله أهم سوق استهلاكي لمكثفات الأفلام.

يتركز سوق صناعة مكثف الفيلم العالمي بشكل كبير ، مع مزايا واضحة للمؤسسات الرئيسية.تحتكر الشركات من اليابان وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة ودول أخرى أفضل العلامات التجارية والعلامات التجارية للخط الأول لمكثفات الأفلام ، وتم تصنيف الشركات المحلية مثل Farad Electronics و Copper Peak Electronics كعلامات تجارية من الدرجة الثانية والثالثة .في عام 2019 ، حصة السوق العالمية لمكثفات الأفلام ، تحتل Panasonic أكثر من نصف حصة السوق ، ومؤسسة واحدة فقط في الصين القارية ، Farrar Electronics ، تحتل المرتبة الأولى ، حيث تحتل 8 ٪ من حصة السوق.

3 ، صناعة المقاوم رقاقة
في سياق التطوير المتسارع لتقنيات مثل 5G ، والذكاء الاصطناعي ، ومركبات الطاقة الجديدة ، والبيانات الضخمة ، تقوم مقاومات الرقائق بإجراء زخم تطوير من خلال تطبيقات المصب ، مع إلكترونيات المستهلك الرقيقة والخفيفة كمجال تطبيق رئيسي ، وهو ما يمثل 44 ٪ من السوق ، وتشمل المجالات الرئيسية الأخرى الإلكترونيات الاستهلاكية والسيارات والاتصالات والصناعة والعسكرية.زاد حجم سوق مقاومات الرقائق من 2016 إلى 2020 بشكل مطرد من 1.5 مليار دولار إلى أكثر من 1.7 مليار دولار أمريكي ، ومن المتوقع أن يصل حجم سوق مقاومات الرقائق العالمية إلى 2.4 مليار دولار أمريكي في عام 2027.

في الوقت الحالي ، تهيمن الشركات الأمريكية واليابانية على سوق مقاومات الرقائق المتطورة ، لكن التوسع الهبوطي لا يكفي.تركز الشركات الأمريكية واليابانية على المنتجات عالية الدقة ، مع التركيز على طرق معالجة الأغشية الرقيقة ، مثل شركة Vishay الأمريكية هي أكبر شركة مصنعة للمقاومة الفائقة ، بينما تتمتع اليابان بقدرة كبيرة في مجال طرازات 0201 و 0402 عالية الدقة منتجات.تمتلك شركة Kokusai التايوانية 34٪ من السوق العالمية لمقاومات الرقائق ، بإنتاج شهري يصل إلى 130 مليار وحدة.
يوجد في البر الرئيسي للصين سوق كبير لمقاومات الرقائق مع حصة صغيرة من الشركات المحلية.يعتمد سوق الصين على المشاريع المشتركة والواردات عالية ، ومصنعي المقاومات هم في الأساس شركات مملوكة للدولة تم تحويلها إلى شركات مساهمة ، مثل Fenghua Hi-Tech و Northern Huachuang ، والتي يصعب تشكيل دور قيادي فيها في مقاومة الرقائق. الصناعة ، مما أدى إلى سلسلة صناعة المقاوم للرقائق المحلية بأكملها كبيرة ولكنها ليست قوية.

4 ، صناعة لوحات الدوائر المطبوعة
مع الابتكار المستمر لمنتجات الاتصالات الإلكترونية ، ازداد الطلب على الألواح اللينة في ثنائي الفينيل متعدد الكلور بشكل مطرد ، على سبيل المثال ، زاد الطلب على اللوحات اللينة في الهواتف المحمولة من Apple من 13 قطعة في الجيل الخامس إلى 30 قطعة الآن ، والمقياس من صناعة ثنائي الفينيل متعدد الكلور العالمية من المتوقع أن تصل إلى 79.2 مليار دولار في عام 2025. من المتوقع أن تتجاوز حصة سوق ثنائي الفينيل متعدد الكلور في الصين لسنوات عديدة من الحصة العالمية للأول ، عام 2025 ، 41.8 مليار دولار ، بمعدل نمو مركب 6٪ ، متجاوزًا متوسط ​​النمو العالمي معدل.
في سوق لوحات الدوائر المطبوعة في الصين ، ينقسم الممارسون الرئيسيون إلى ثلاثة مستويات عالية ومتوسطة ومنخفضة ، ومجال متطور للاستثمار الأجنبي ، وهونغ كونغ وتايوان ، وهيمنت عدد قليل من الشركات الصينية على البر الرئيسي ، ومعظم الشركات المحلية في رأس المال والتكنولوجيا العيب ، تركز بشكل أساسي على مجالات المنتجات المنخفضة الجودة.

وفقًا لتكوين الحصة السوقية للمؤسسات ، يمكن رؤية تركيز السوق في صناعة لوحات الدوائر المطبوعة في الصين منخفضًا ، وزاد بشكل طفيف في السنوات الأخيرة.2020 الصين صناعة لوحات الدوائر المطبوعة CR5 حوالي 34.46٪ ، مقارنة بعام 2019 بنسبة 2.17 نقطة مئوية ؛CR10 حوالي 50.71٪ ، مقارنة بعام 2019 بنسبة 1.88 نقطة مئوية.

5 ، صناعة الناقل الإلكتروني
سيؤدي تجديد الإلكترونيات الاستهلاكية بعد شعبية 5G ، وتطوير الذكاء الاصطناعي والتطور السريع للسيارات الكهربائية إلى تعزيز نمو الطلب في سوق الشريط الناقل الإلكتروني ، ومن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي في سوق الشريط الناقل للورق بنسبة 4.1٪ على أساس سنوي إلى 36.75 مليار متر مكعب في عام 2021. سينمو الطلب في سوق أشرطة حامل الورق في الصين بنسبة 10.04٪ على أساس سنوي إلى 19.361 مليار متر مكعب في عام 2022.
ينتمي الشريط الناقل الإلكتروني إلى السوق المتخصصة ، مع سوق المكونات الإلكترونية لتحقيق التوسع في الطلب في سوق الشريط الناقل الإلكتروني ، يعد حجم سوق الشريط الناقل الإلكتروني العالمي والصيني اتجاهًا تصاعديًا مستقرًا.من المتوقع أن ينمو حجم السوق العالمي لشريط الحامل الورقي في عام 2021 بنسبة 4.2٪ على أساس سنوي ليصل إلى 2.76 مليار يوان ، وفي عام 2022 سينمو حجم سوق أشرطة الحامل الورقي في الصين بنسبة 12٪ على أساس سنوي ليصل إلى 1.452 مليار. يوان.

تحتل الشركات الصينية واليابانية والكورية ودول أخرى معظم حصة السوق العالمية.من بينها ، بدأت الشركات اليابانية في وقت سابق ولديها تكنولوجيا رائدة نسبيًا ؛تطورت الشركات الكورية الجنوبية بشكل أسرع في السنوات الأخيرة واستمرت المبيعات الخارجية في النمو ؛ظهرت شركات الإنتاج الممتازة واحدة تلو الأخرى في الصين وتايوان ، ومستوى تنافسيتها يقترب تدريجياً ويتجاوز الشركات اليابانية والكورية في بعض الجوانب.ستصل حصة JMSC في السوق العالمية لشريط الحامل الورقي إلى 47٪ في عام 2020.
تمتلك صناعة الشريط الرقيق حاجزًا كبيرًا أمام الدخول والمنافسة المحلية ليست شرسة.منذ عام 2018 ، تمتلك JEMSTEC أكثر من 60٪ من الحصة السوقية لشريط الناقل الورقي المحلي ولا يوجد أي منافسين محليين تقريبًا ، لكن لديها القليل من القدرة على المساومة لموردي المنبع وبعض المساومات للمشترين في المراحل النهائية ولا يمكن تهديدها بسهولة من قبل الداخلين المحتملين والبدائل.

6 ، صناعة صناعة السيراميك الإلكترونية
السيراميك الإلكتروني من قبل صناعة MLCC مدفوعة بالواضح.يستخدم MLCC على نطاق واسع في الإلكترونيات الاستهلاكية ، والاتصالات ، وإلكترونيات السيارات ، والأجهزة المنزلية وغيرها من المجالات ، وحجم السوق الحالي لأكثر من 100 مليار يوان ، ومن المتوقع أن يحافظ المستقبل على معدل نمو سنوي مركب من 10٪ إلى 15٪ ، يقود صناعة السيراميك الإلكترونية في مرحلة التطور السريع.

في السنوات الأخيرة ، من المتوقع أن يصل حجم سوق السيراميك الإلكتروني في الصين للحفاظ على معدل نمو مركب بنسبة 13 ٪ أو أكثر ، إلى 114.54 مليار يوان في عام 2023 ، وهي مساحة واسعة للإحلال المحلي.تحصل العجينة الإلكترونية المحلية بسلاسة على تقدير العميل لتوسيع نطاق سوق التوطين ؛الساطور الخزفي المحلي يكسر حالة الاحتكار في الخارج ، ومن المتوقع أن يحقق حجمًا سريعًا ؛وفي الوقت نفسه ، تم الكشف تدريجياً عن ميزة التكنولوجيا الأساسية للوحة الحجاب الحاجز لخلية الوقود المحلية.
تقود اليابان والولايات المتحدة وأوروبا صناعة السيراميك الإلكترونية العالمية ، وتحتل السوق الراقية.تحتل اليابان ، التي تتمتع بمزايا مجموعة واسعة من مواد السيراميك الإلكترونية والإنتاج العالي والتكنولوجيا الدقيقة ، 50٪ من حصة السوق العالمية ، تليها الولايات المتحدة وأوروبا على التوالي ، حيث تحتل 30٪ و 10٪ من حصة السوق.اليابان SaKai في حصة السوق العالمية من 28 ٪ ، المرتبة الأولى ، الشركة الأمريكية Ferro وكذلك من اليابان NCI في المرتبة الثانية والثالثة.

نظرًا للحواجز العالية المتطلبات التقنية والتكنولوجية ، وبدأت صناعة السيراميك الإلكترونية في الصين في وقت متأخر ، فإن الشركات المصنعة المحلية في التكنولوجيا ، والتكنولوجيا ، والقيمة المضافة من فجوة الشركات الأجنبية المعروفة واضحة ، والمنتجات الحالية تتركز بشكل أساسي في المنتج المنخفض منطقة.سيساعد المستقبل مع البرنامج الوطني للبحث والتطوير ، واستثمار رأس المال السوقي ، وتوسيع سيناريو التطبيق ، وتراكم تكنولوجيا المؤسسات الحالية وعوامل مواتية متعددة أخرى ، الشركات الصينية على التحول تدريجياً إلى اتجاه الدقة الصناعية العالية